Wie erstelle ich eine Freitextrechnung

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Der Ablauf für eine Freitextrechnung umfasst 5 Schritte

Schritt 1 Rechnungstyp erstellen

Suchen Sie über die Suchfunktion- Lupensymbol Rechnungen-> Diverse Typen.

Wählen Sie Hinzufügen, die Bearbeitungsmaske öffnet sich. Definieren Sie hier Ihre Rechnungsrubrik durch Vergabe von ID und Beschreibung.

Hier anhand des Beispieles Schuhverkauf. Beenden Sie den Prozess durch: Speichern

Schritt 2 Rechnung Diverse erstellen

Suchen Sie->Rechnungen Diverse. Wählen Sie: Hinzufügen

Die Bearbeitungsmaske öffnet sich. Die in Schritt 1 erfasste TypenID befindet sich nun hier im Dropdownmenü zur Auswahl. Tragen Sie diese und die weiteren Felder für die Rechnungsstellung ein.

Wichtig Erstellen Rechnung setzen. Prozess durch: Speichern abschliessen.

Schritt 3 Rechnungsvorschau

Die Rechnung ist vorbereitet. Wählen Sie Rechnungen und den Befehl Vorschau-> Rechnungen Diverse Vorschau um die Rechnung in die Vorschau zu bringen.

Schritt 4 Rechnung aufbereiten

Wenn die Angaben auf der Vorschau-Liste korrekt sind, können Sie die Rechnung über den Befehl Rechnung aufbereiten erstellen. Dafür bleiben Sie im gewählten Menü Rechnungen. Wählen sie Aufbereiten-> Rechnungen Diverse.

Die in Punkt 3 unter Vorschau angezeigte Rechnung wird nun definitiv aufbereitet.

Schritt 5 Rechnungsdruck

Die erstellte Rechnung kann als PDF geöffnet und ausgedruckt werden.

Zu beachten

Rechnungen sind nach Ablauf der eingestellten Archivierungsfrist nicht mehr aufrufbar. Wählen Sie deshalb die Archivierungsfrist so, dass Sie den Rechnungs- und Mahnlauf in dieser Zeit abwickeln können. Falls dies in einem Fall nicht möglich sein sollte: Sichern Sie rechtzeitig die Informationen (Anmeldung, Daten Rechnung/Mahnung etc.) dieses Kunden mittels Printscreen und speichern Sie die entsprechenen Rechnungen/Mahnungen als PDF-Dokumente.